平安证券研报指出，当前，半导体行业处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。此外，消费电子有所回暖，半导体国产化进程也在持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。建议关注北方华创、拓荆科技等；关注AI 半导体投资机会，推荐芯原股份、长光华芯等。

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