Coinbase Global已宣布发行11亿美元的2030年到期可转换优先票据，这比之前宣布的10亿美元发行规模有所增加。此外，Coinbase还为票据的初始购买者提供了30天的选择权，允许他们额外购买最多1.65亿美元的本金票据，以弥补超额配售。预计这些票据将于2024年3月18日结算，扣除折扣、佣金和发行费用后，Coinbase预计将获得约10.8亿美元（或约12.4亿美元，如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权）的净收益。 Coinbase计划利用此次发行的净收益在到期时偿还，或者根据市场情况不时在到期前回购或赎回其2026年到期的0.50%可转换优先票据、2028年到期的3.375%优先票据和2031年到期的3.625%优先票据。此外，这些资金还将用于一般公司用途，如营运资金、资本支出和支付上限赎回交易的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Coinbase预计将使用出售此类额外票据的净收益的一部分来进行额外的上限看涨期权交易。Coinbase还可能利用部分净收益来投资和收购其他公司、产品或技术。