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MicroStrategy公司公布其可转换优先票据的发行定价,开启新的资本市场运作

MicroStrategy公司今天宣布,他们将发行一种2031年到期、本金总额为5.25亿美元的可转换优先票据。这种票据的利率为0.875%,将以私募方式出售给被认定为合格机构买家的人士,这是根据1933年的《证券法》及其修订版第144A条规则来确定的。此外,MicroStrategy还为票据的初始购买者提供了一项选择权,即在票据首次发行日(包括该日)起的13天内,可以额外购买最多7,875万美元的票据本金。这次发行的规模比之前宣布的本金总额为5亿美元的票据发行规模有所扩大。预计此次发行将于2024年3月18日结束,但前提是满足所有常规成交条件。