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离岸人民币地方政府债券热销 探索地方债国际化更多可能性

  据深圳市财政局消息,日前,深圳市2024年离岸人民币地方政府债券在香港成功发行,这是深圳市连续第四年赴香港发行离岸债券。本次发行的债券规模为70亿元,峰值订单规模达480亿元,订单倍数高达6.9倍,创历史新高,投资者认购踊跃。

  中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示,从市场反应来看,簿记定价峰值订单规模达到480亿元,订单倍数高达6.9倍,充分证明国际投资者对深圳经济发展及城市信用的强烈信心,以及对离岸人民币债券市场的热切关注。

  离岸人民币地方政府债券,是指地方政府在境外市场以人民币计价发行的债券。在2021年之前,我国仅发行过离岸人民币国债。2021年10月12日,广东在澳门成功发行22亿元离岸人民币地方政府债券,深圳在香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券,正式开启了我国地方政府债的国际化进程。此后,海南、广东、深圳多次发行离岸人民币地方政府债券。

  此次深圳发行离岸人民币地方政府债券,发行期限为2年期、3年期、5年期和10年期。其中,2年期(社会责任债发行规模9亿元,定价利率为2.15%;3年期(低碳城市主题绿色债发行规模27亿元,定价利率为2.2%;5年期发行规模24亿元,定价利率为2.33%;10年期(可持续发展债发行规模10亿元,定价利率为2.5%。

  值得一提的是,此次为内地地方政府首次在境外发行10年期中长期债券。同时,深圳还创新发行了3年期的低碳城市主题绿色债券。此次发债募集的资金将投向医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目。

  巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示,深圳在此次离岸人民币地方政府债券发行中,以70亿元人民币的规模和涵盖2年至10年期限的多样化债券结构,展现了其在金融创新上的领先地位。

  中国银行研究院研究员范若滢对《证券日报》记者表示,离岸人民币地方政府债券的发行有着积极影响和重大意义。一是有利于拓宽我国地方政府的融资渠道,发行离岸人民币地方政府债券能够吸引更多元化的投资者购买,有利于为基础设施建设等重大项目提供长期稳定的资金支持。二是进一步丰富离岸人民币债券市场的金融产品,增强市场活力。三是有利于促进人民币国际化。本次深圳发行的离岸人民币地方政府债券属于信用高、风险低、吸引力强的金融产品,有利于增强人民币产品对国际投资者吸引力,进一步推动人民币国际化进程。

  范若滢预计,未来离岸人民币地方政府债券有望持续扩容。当前离岸人民币地方政府债券整体规模尚较小,期限结构偏短。考虑到我国地方基础设施建设等长期资金需求较大,未来可以探索更大规模的离岸地方债发行,并探索更长期限的债券品种发行。