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国泰君安拟吸收合并海通证券打造航母级券商

  君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司5日晚双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组,股票从6日起停牌。

  公告显示,本次重组的交易方式为国泰君安将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行A股股票募集配套资金。根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。

  近期,中央和相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。本次国泰君安、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A H双边市场吸收合并、上市券商A H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

  按照2023年数据测算,合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元,均处于行业首位,证券业“超级航母”呼之欲出。

  资料显示,国泰君安证券由诞生于1992年的国泰证券和君安证券在1999年新设合并成立;海通证券成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。

  两家券商同属上海国资。国泰君安实际控制人为上海国际集团有限公司,海通证券第一大股东为上海国盛(集团有限公司。本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源,打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行