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港股年内最大IPO来了!美的集团本周招股 拟募资最高近270亿港元

  港股年内最大的IPO来了。

  9月9日,美的集团公告宣布全球发售计划,将于9月9日-9月12日招股,拟全球发售4.92亿股H股,预期H股将于9月17日上市。

  其中,香港公开发售占约5.0%,国际发售占约95.0%,另有约15%超额配股权。每股发售价为52.00港元~54.80港元,每手100股;发行最终定价将不迟于9月13日确定。

  通过已披露信息,美的集团计划在香港进行IPO预计筹集资金最高近270亿港元。由于港股年内发行均以中小规模为主,此次美的集团IPO有望成为今年香港发行规模最大的新股。

  美的集团此次IPO基石投资人阵容强大。根据公告,美的集团基石投资者,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份,总金额约为12.56亿美元(或约97.90亿港元。基石投资者包括中远海运(香港、UBS AM(Singapore、国调基金二期、Golden Link(比亚迪的全资子公司比亚迪(香港全资拥有、Splendor Achieve Limited等。

  招股书资料显示,美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

  按照2023年销量及收入计,美的集团是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。于2023年,按销量计,美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨 电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期,按零售额计,美的集团在这四个领域亦位列全球前三, 市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%,其中,美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

  按照2023年产量计算,美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一,市场份额为30.3%。按照2023年收入计,美的集团是中国内地最大(市场份额14.3%、全球前五(市场份额6.6%的商用空调提供商。美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%及17.9%。

  招股书数据显示,2021年、2022年、2023年及2024年截至4月30日止四个月,美的集团收入分别约为人民币3433.61亿元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元,同期年度/期内利润分别约为290.31亿元、298.12亿元、337.47亿元、136.46亿元。

  值得一提的是,据大智慧VIP,9月9日,美的集团A股(000333.SZ跳空低开后,跌幅一度扩大至3.71%。

王擎宇