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工商银行助力南美地区首笔熊猫债成功发行

  近日,中国工商银行成功协助全球大型商品浆生产商巴西书赞桉诺,在中国银行间债券市场发行首支绿色中期票据熊猫债。本次债券发行规模12亿元人民币,期限3年,票面利率2.8%,获得市场投资者的踊跃认购,募集资金将全部用于在巴西投资经绿色认证的人工桉树林。这是南美地区发行人在中国市场发行的首笔熊猫债。

  工商银行作为联席主承销商和联席簿记管理人,充分发挥全球布局和资源优势,高效推动项目执行和路演推介,成功助力书赞桉诺拓宽融资市场和融资渠道,进一步实现投资者结构多元化。本次债券发行为中国债券市场首次成功引入南美地区发行人,助力提升中国债券市场对外开放水平。工商银行借助全球服务网络和国际合作平台优势,助力稳慎扎实推进人民币国际化和中国债券市场高水平对外开放。截至目前,已服务50家境外主体发行逾3600亿元人民币熊猫债。

  下一步,工商银行将继续紧抓机遇,以客户为中心积极推动产品创新,以优质金融产品服务境内外客户多元化融资需求,持续助力我国扩大对外经贸合作、推进高水平对外开放。

张紫祎