过去十年，加密货币行业在全球经历了飞速发展。以比特币为首的数字加密货币，已经被越来越多的投资者关注。这些投资者，不光限于个人投资者，也包括机构投资者。

传统金融机构正在加大对加密货币领域的投资。甚至有投资机构认为，加密货币将是未来30年最大趋势，加密货币交易所Coinbase市值有机会追上特斯拉。

目前，全球很多知名的资产管理公司（贝莱德、红杉资本、老虎基金）都将把比特币等加密货币纳入其投资范围内。不难想象，在可预见的未来，会有越来越的个人或者机构投资者考虑将加密货币纳入他们的投资组合中。

文章目录

• 一.加密货币将是未来30年最大趋势？
• 二.投资加密货币的管道有哪些？

一.加密货币将是未来30年最大趋势？

著名风投机构红杉资本（Sequoia CaPital）于2月17日正式推出独立的加密投资基金，规模约5～6亿美元，主要投资流动性代币和数字资产，这在风投圈与加密行业都引起巨大的反响。

红杉资本合伙人Maguire在接受采访时表示，加密货币将成为未来 20-30年最大的趋势。为此，红杉资本调整基金结构并成立独立的加密基金，以确保抓住这一时代趋势。

风投机构扎堆入场

事实上，除了红杉资本以外，全球大部分知名风投机构几乎都已经入局加密行业，以胡润发布的2021全球独角兽投资机构百强榜作为对照，除了阿里、腾讯等极少数机构，悉数进行过加密项目投资。

例如，红杉资本、老虎基金、软银、高盛、ACCEL、高瓴资本、光速创投、IDG资本、淡马锡控股、USV（联合广场风投）、洞见创投 (Insight Partners)、Coatue、a16z等。其中8成为美国公司。

这些公司主要投资领域在加密货币交易所、NFT平台、区块链协议和加密支付等方面。

以下我们来看一下，红杉资本、老虎基金和Coatue在加密货币的哪些领域进行了投资！

红杉资本（Sequoia CaPital）-投资加密项目最多的传统风投机构

红杉资本是唐·瓦伦丁于1972年创立的风险投资公司，在美国、印度、中国大陆、以色列设有办事处。红杉作为第一家机构投资人投资了如Apple, Google, Cisco, Oracle, Yahoo, LinkedIn等众多创新型公司。

根据The Information的报道，2021以来，红杉参与的加密货币行业相关的投资占全年总投资的25%以上，主要集中在美国和欧洲的加密货币领域。

红杉资本先后参与了交易所 FTX、元宇宙游戏品牌 Animoca Brands（SANDBOX 母公司）、新型社交网络 BitClout、加密资产管理平台 Coinshift、DeFi平台 Beta Finance、视频聊天平台 Gather、波卡生态 DeFi 平行链Parallel Finance、NFT社交平台Pulsr、以太坊Layer 2开发商StarkWare、安全公司 CertiK、数字资产托管平台 Fireblocks、公链 Polygon（未官宣）、去中心化资本市场项目 Clearpool、基于波卡生态的 NFT 平台 SubGift 等几十个中小型项目，投资范围遍及全球。

据不完全统计，目前红杉在加密行业的投资既涉足矿机厂商、底层技术开发企业，也涉及交易所、加密金融服务商、游戏平台等，遍布生态内上下游的各个环节。

项目	类型	投资时间	融资金额	是否领投
红杉数字加密货币基金	加密货币的投资基金	2022年2月	5-6亿美元	是
FTX	加密货币交易所	2021年10月	-	否
Robinhood	加密货币交易平台	2018年3月	3.63亿美元	否
比特币大陆	加密货币矿机生产	2017年8月	1000万美元	否

红杉资本对区块链行业的投资最早可以追溯到2017年前后，红杉资本参与了中国地区最大的三家加密货币企业的投资，包括Binance（币安）、比特大陆与火币，以及三条最主要的公链。

火币（Huobi）在2014年3月份获得红杉中国数百万美元融资；红杉资本参与了比特大陆从2016到2018年的多轮投资；红杉资本试图参与2017年 Binance的投资，但最终以败诉告终。除此之外，红杉资本参与了多个公链的投资，包括分布科技（NEO）、Nervos、Conflux（2018年）。

老虎基金（Tiger Global）-投资加密项目最多的传统风投机构

Tiger Global创立于2001年，旗下包括私募股权基金与公众股权基金，也是全球最知名的风投机构之一，管理约360亿美元资产，在2021全球独角兽投资机构百强榜中排名第二。

2021年3月以来，Tiger Global开始大幅投资加密项目，投资额度较大的项目有加密支付公司MoonPay、FTX交易所等。Tiger Global也是投资加密项目最多的传统风投机构之一。

项目	类型	投资时间	融资金额	是否领投
PDAX	加密货币交易所	2022年2月	5000万美元	是
Aleo	隐私区块链项目	2022年2月	2亿美元	否
Unblocked	Flow NFT平台	2022年1月	1000万美元	否
The Graph	去中心化索引协议	2022年1月	2000万美元	是
Solana	去中心化交易所	2022年1月	7000万美元	否
MoonPay	加密支付公司	2021年11月	5.55亿美元	是
FTX	加密货币交易所	2021年11月	5.55亿美元	否
BlockFi	加密资产借贷平台	2021年3月	3.5亿美元	是

Coatue（扣图）-美国知名对冲基金

Coatue是一家成立于1999年的全球投资管理公司，专注于科技、媒体和电信行业的公共和私营公司，资管规模达480亿美元。

Coatue自2021年2月以来投资过Flow公链开发商 Dapper Labs、墨西哥加密交易所 Bitso、区块链分析公司Chainalysis、Web3 工作平台 Braintrust、NFT交易平台Oopensea、区块链审计公司CertiK、加密分析工具Dune Analytics等至少9个项目，并且大多以领投的身份参与。

项目	类型	投资时间	融资金额	是否领投
Dune Analytics	加密分析工具	2022年2月	6942万美元	是
FireBlocks	加密货币托管服务商	2022年月	5.5亿美元	否
Opensea	NFT交易平台	2022年1月	3亿美元	是
The Graph	去中心化索引协议	2022年1月	2000万美元	是
Braintrust	Web3工作平台	2021年12月	2100万美元	是
MoonPay	加密支付公司	2021年11月	5.55亿美元	是
Dapper Labs	公链Flow开发商	2021年9月	2.5亿美元	否

近几年的大趋势是，世界各国都无法禁止加密货币，纷纷转向监管加密货币。比如，俄罗斯，印度等。中国虽然禁止加密货币交易，但在扶持区块链和NFT产业。

总体来看，大部分风投机构都是在2021年中开始投资加密赛道，并且以CeFi类与基础设施类项目为主，并且时常以领投的身份出现。当然，限于基金架构，大部分投资都是股权类投资。

红杉资本作为最富盛名的风投机构之一，率先调整基金架构并成立单独的加密基金，这将对风投圈释放一个更加明确的信号，属于加密的时代或许即将到来。

对个人投资人来说，透过加密货币交易所来买卖比特币等相对比较简单，交易手续费也较低。需要注意的是，在外汇交易平台上虽然可以买卖加密货币CFD，但你并不真正持有这些加密货币。