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2. 澄星股份 600078要降到5块－6块之间了！
3. 600078（江阴澄星股份）现在能做长线吗？现在是10元多的价线，以后能有多少上升空间？

600078澄星股份后期如何操作？请高手不吝赐教。

（1）受出口退税调整和汇率影响，公司三季度业绩低于我们预期

澄星股份2007年前三季度实现主营业务收入12.93亿元，同比上升12.8%；主营业务利润2.48亿元，同比上升61.6%。实现净利润6700万元，同比增长22.4%，实现每股收益0.104元，低于我们预期。三季度单季实现销售收入4.46亿元，净利润2400万元，略低于二季度水平。

公司业绩低于预期的主要原因是出口退税的调整，磷酸和磷酸盐作为高消耗物质，部分出口退税取消，大部分从13％下调至5％，同时今年人民币升值速度加快带来负面影响，尽管公司和客户协商做了一些价格上调，实际的影响高于预期，三季度综合毛利率从二季度22.7%下降到19.8%，下降了2.9个百分点。

报告期内管理费用和营业费用均有所下降，财务费用环比下降，主要是二季度计入可转债发行费用。资产负债表应收应付科目相对稳定和存货上升幅度较大，经营现金流3727万元。

（2）成本推动，磷化工产品价格有望整体上升

前三季度国内黄磷价格一直保持低迷状况，我们认为未来磷化工产品价格有望上涨，主要是成本推动的原因。一方面，国际磷化工企业普遍采用湿法磷酸生产磷化工，目前湿法磷酸的原材料磷矿石、硫酸和能源价格出现了大幅度攀升。另一方面，国内节能降耗运动的推广，云南和贵州等地逐渐在关闭5000吨以下的小黄磷装置和采用差别电价等因素，黄磷供给和行业成本都在上升。同时4季度和1季度西南水电进入枯水期，也将减少黄磷供给。

澄星股份的云南磷电一体化装置经过磨合之后，目前基本生产正常，预计明年随着装置的稳定运行和自有磷矿和煤矿的开采，成本还有一定下降空间。

（3）下调盈利预测，维持"审慎推荐"。

考虑到出口退税调整和汇率变化带来的影响超出预期，我们下调了公司2007年和2008年每股盈利预测18.9%和16.6%，调整后每股盈利分别为0.16元和0.24元。目前估值水平已经较高，磷化工有望进入成本推动的上升周期，成本优势企业有可能受益，同时磷矿资源价格也是长期逐渐提升的趋势，维持"审慎推荐"。

澄星股份 600078要降到5块－6块之间了！

600078上涨未完，后市可期，继续持仓

600078（江阴澄星股份）现在能做长线吗？现在是10元多的价线，以后能有多少上升空间？

不能做长线

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