瞻观前沿

据科技日报报道，美国杜克大学人类疫苗研究所开发的一种HIV候选疫苗，在临床试验中取得了显著成果，成功触发了一种“难以捉摸”的低水平广泛中和HIV抗体。这项研究成果在新一期《细胞》杂志上发表。研究结果证明，该疫苗不仅能够激发这些抗体来对抗不同的HIV毒株，而且还可以在短短几周内就启动基本的免疫反应。

该候选疫苗的针对对象是HIV-1外膜上的近膜外部区域，该区域即使病毒发生突变也能保持稳定。针对HIV外膜中这个稳定区域的抗体可以阻止许多HIV流行株的感染，这一发现对于HIV疫苗研发具有重要意义。

研究团队对候选疫苗Ⅰ期临床试验数据进行了分析，结果显示20名健康、艾滋病病毒呈阴性的参与者在接种两次疫苗后，疫苗的血清反应率达到95%，血液CD4 T细胞反应率达到100%。这两项关键测量结果表明了该疫苗具有强大的免疫激活作用，大多数血清反应都映射到疫苗靶向的病毒部分。

更为引人关注的是，研究人员还发现了关键的免疫细胞如何保持在发育状态，使它们能够继续获得突变，从而能够与不断变化的病毒一起进化。

技术价值观察

国内疫苗产业链总体可以分为上游原材料、中游研发生产、批签发以及下游终端的采购及使用。具体来看，上游原材料主要有各种培养基、包装材料等;中游研发生产企业主要有六大所 昆明所、智飞生物、沃森生物、华兰生物等;经过流通运输至下游各级疾控中心(CDC)以及基层卫生服务中心和防疫站，供消费者使用。

美国杜克大学人类疫苗研究所开发的一种HIV候选疫苗，处于疫苗产业链的中游环节。

宏观市场洞察

全球疫苗市场平稳发展 四大巨头垄断市场

自2000年以来，全球疫苗市场持续处于高速增长状态，随后在2010年前后逐渐趋于平缓，2018年全球疫苗市场规模约305亿美元，在所有治疗领域中位列第四位，市场份额3.5%;2019年全球疫苗市场规模约为326亿美元，涨幅较上年有所下降。

从企业竞争格局来看，疫苗行业由于研发周期长、生产技术要求高、审批销售环节高度监管，存在较高的进入壁垒，行业集中度较高。2019年，全球四大疫苗巨头GSK、赛诺菲、默沙东、辉瑞合计占据全球疫苗市场的九成份额，占比分别为28.0%、19.7%、24.4%和17.9%。

实力提升带动出口单价增加

长久以来，我国作为疫苗净进口国，在自主疫苗质量、疫苗种类等方面存在短板。在疫苗出口方面，由于行业竞争力不足，我国疫苗出口单价长期处于较低位置。但是随着国内企业技术积累逐步发力，2017-2021年我国人用疫苗的出口单价逐年增加。其中2020年疫苗出口单价陡然提升至1710.91美元/千克，2021年单价上升至3126.61美元/千克，已经追赶上甚至超越进口单价水平。

疫苗行业2021年融资金额达到峰值

新冠疫情促进了疫苗行业的投融资，根据IT桔子数据库，从2020年开始，疫苗行业投融资逐渐爆发，疫苗风口确立，资本迅速涌入。2021年，中国疫苗行业融资金额达到近年最高值，为86.50亿元，同比增长95.63%;截至2021年底，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗28.35亿剂次，国内新冠疫苗接种率接近饱和。2022年，中国疫苗行业融资事件数量以及融资金额骤降，全年共发生融资事件2起，融资金额为9.15亿元。

中国疫苗技术赛道热力图

根据前瞻产业热力图显示，目前疫苗关键技术强相关的城市集群主要集中在东北、华中、西北地区，尤其是吉林省成为重点发展区域。这些城市群已投入大量政策、资金、环境和人才资源用于疫苗研发，成为潜在的疫苗技术发展中心。根据热力图的分布，东北地区有极大的可能性成为疫苗技术的先导区域。重点关注吉林省长春市朝阳区、河南省郑州市管城回族区、以及陕西省西安市雁塔区的相关企业，以及这些地方对疫苗产业发展的投资环境和潜力市场。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》

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