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大赚!知名外资借道ETF加仓创新药

  来源:中国基金

  知名外资巴克莱银行再度借道ETF买入港股创新药。

  巴克莱借道ETF买入港股创新药

  近日,华宝恒生港股通创新药精选ETF上市交易公告书披露了持有人户数、持有人结构及前十名持有人。

  截至6月30日,知名外资巴克莱银行持有2000万份该ETF,占基金总份额的4.5997%,位列第一大持有人。

  创新药板块自2024年年底起反弹,至今半年多涨势喜人。

  中国基金报记者查阅过往ETF上市公告发现,巴克莱银行曾于2024年底买入华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII。彼时,巴克莱持有8500万份,占总份额的42.02%,位居第一大持有人。截至7月2日,该基金成立以来收益率超56%。

  其他近半年成立的创新药ETF持有人以券商、私募、个人投资者、企业年金为主。

  如银华国证港股通创新药ETF前十大持有人中券商占7席,第一大持有人为东亚期货公司,持有份额占比为8.43%;易方达恒生港股通创新药ETF前十大持有人中,个人投资者占6席;工银瑞信国证港股通创新药ETF前十大持有人中,企业年金计划占9席。

  板块近期调整,后市如何演绎?

  2025年以来,创新药板块整体涨幅领先。截至7月2日,恒生创新药指数年内上涨近68%。

  近日,消息面上迎来利好,创新药板块再度回暖。7月1日消息,国家医保局、国家卫生健康委近日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,从加大创新药研发支持力度、支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录、支持创新药临床应用、提高创新药多元支付能力、强化保障措施五个方面提出16条措施。

  华宝大健康混合基金经理齐震认为,当前创新药板块阶段性回调,本质上是市场情绪与资金面共振的结果。经历了去年四季度至今年上半年的估值修复后,部分短期资金选择在政策空窗期兑现收益,叠加公募基金季度调仓带来的被动减仓,短期形成技术压力。当前机构持仓创新药仓位仍处于历史中枢水平,并未出现趋势性撤离。

  中信证券认为,上述政策表明了国家支持创新药全链条高质量发展的决心,通过构建以临床价值为导向的创新药研发新局面,提高创新药多元支付能力和可及性,进一步提升创新药的市场空间。

  富国基金赵伟表示,中国创新药产业或正迎来关键转折点。ADC与双抗技术作为核心突破口,凭借“成本优势 临床效率 产业链协同”的三重优势,有望在全球免疫治疗市场中占据重要份额。对于投资方向,将重点关注二代免疫药物、代谢类疾病及自免领域,尤其关注具备出海能力且临床数据优异的企业。创新器械领域如手术机器人等,在进口替代与技术迭代中存在结构性机会,而消费医疗受多重因素影响,短期需关注支付能力修复。

  对于市场风险,赵伟表示,ADC赛道早期项目需警惕同质化竞争,而AI在药物研发中的应用仍属辅助工具,长期价值需依托数据验证。整体而言,中国创新药正从“技术跟随”转向“全球协同”,有望孕育出万亿市值巨头,但需在政策波动与产业迭代中精准把握技术拐点与商业化节奏。

叶景