金三江(301059.SZ昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案称，本次发行可转债募集资金总额(含发行费用不超过人民币29,000.00万元(含本数，扣除发行费用后的募集资金净额将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目。

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,000.00万元(含本数，

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。(四债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士与保荐人(主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外。

　　本次可转债向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士在本次发行前根据市场情况与保荐人(主承销商协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

　　金三江2021年9月13日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3043万股，发行价格为8.09元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王昌、郑晓明。

　　金三江本次募集资金总额为2.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.04亿元。金三江最终募集资金净额比原计划少2.68亿元。金三江2021年9月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.72亿元，计划分别用于二氧化硅生产基地建设项目、研发中心建设项目。

　　金三江本次公开发行新股的发行费用合计4170.92万元(不含增值税，其中中信证券股份有限公司获得保荐承销费用2724.53万元。

王擎宇